Dienstleistungen

Steueroptimierung

Zusammen begutachten wir deine Steuererklärung, überprüfen die Vollständigkeit der Abzüge und optimieren deine Steuerplanung, damit du Geld sparen kannst.

Vorsorgeanalyse

Welche Leistungen aus den verschiedenen Säule erhalte ich bei Invalidität oder Tod? Muss ich meine/n Partner/in / Kinder absichern?

Versicherungscheck

Ich überprüfe deine Versicherungen und zeige dir auf, ob deine vor 10 Jahren abgeschlossene gemischte Lebensversicherung wirklich so gut ist, wie dies der Versicherungsvermittler beim Abschluss beteuerte.

Anlageberatung

Ich erkläre dir auf eine einfache Art und Weise die Grundkenntnisse im Umgang mit den Kapitalmärkten und zeige dir, wie du mit sehr wenig Aufwand, Geld in Produkte welche du auch verstehst, investieren kannst.

Absicherung (Vorsorgeauftrag, Testament, Patientenverfügung)

Wir klären zusammen was mit dir und deinen Sachen passieren soll im Fall, dass du sterben solltest oder Handlungsunfähig wirst. Ich erkläre dir den Vorsorgeauftrag, zeige dir was du mit einem einfachen Testament regeln kannst und unterstütze dich beim Ausfüllen einer Patientenverfügung.

Hauskauf / Hypothekenberatung

Viele träumen davon eine eigene Immobilie zu besitzen. Ich erkläre dir die Bedeutung der Tragbarkeit, die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die unterschiedlichen Hypotheken sowie die steuerlichen Folgen von Immobilien (Handänderungssteuer, Eigenmietwert, Liegenschaftssteuer etc).

Lernveranstaltung

Du darfst dieses Jahr den Firmenevent, Gruppenausflug oder den Weiterbildungstag deines Unternehmens organisieren und möchtest deine Mitarbeitenden zu den Themen, Vorsorge, Finanzen oder Steuern weiterbilden? Nimm mit mir Kontakt auf und wir definieren zusammen Dauer und Inhalt der Veranstaltung.